私募股权投资（PE）与企业上市研修班内训

中国企业如何利用金融杠杆转型与发展，如何寻找优质项目配比资本结构、如何选择项目提高投资效益，如何走进资本市场寻求发展机遇是我国企业家、专业投融资人士面临的巨大挑战。

汇丰私募股权投资与企业上市研修项目，正是为应对这一挑战而设置。本项目旨在发扬创新精神，开拓金融优质资源，培养一大批懂金融、识发展的管理者与投资者，并以此推动企业与金融资本市场的有效联合。自2007年开办至今，汇丰商学院私募股权投资研修项目已成为万余名企业家与金融界人士的无悔选择，百个班级的庞大阵容，形成了中国金融界罕见的高端人脉网络。

n 入学引导：军事拓展&走进
u 军事拓展 提升自我认知能力、拓展个人军事素质 建设团队合作意识、增强集体协作精神		u 走进 了解发展历史、感悟学院军校精神 体验校园学术氛围、分享学员学习经验
n 模块一：宏观经济形势分析（形势篇）32学时
u 中国经济金融形势与投资战略 发达国家经济发展的历史轨迹 中国经济金融形势及未来走势 促进中国经济增长的战略要素 新经济形势下的投资战略分析	u 国际经济与企业国际化发展 国际经济当前主要挑战 经济增长的源动力分析 国际贸易政策措施解读 人民币汇率与国际投资		u 金融+新兴产业&企业转型 经济结构调整&转型升级 产融结合的模式选择 新兴产业投资机遇 全面认识金融＋
n 模块二：资本运营与投融资行为（通识篇）48学时
u 企业投融资认知与选择 金融的逻辑与风险财富制造业 投资理财的产业化与金融演变 经济发展与企业投资偏好转变	u 企业投资结构\资本运作 股权投资结构与融资行为 企业价值&投资估价模型 战略财务评价与报表分析		u 资本运营决策与风险评估 中国资本市场解析与选择 投资决策与资产重组 风险防范与税务筹划
n 模块三：企业金融决策与私募股权投资（实务篇）48学时
u 企业金融决策的若干难点问题 期权、期货投融资 股权投资及债务性融资 内部融资与贸易融资 信托与金融租赁融资	u 风险投资与创投基金管理 基金架构与募集 项目选择与评估 新时期投资策略 退出策略:IPO		u PE理论与操作中的难点 如何合法私募基金 股权投资及其特点 PE的投资阶段划分 PE操作的组织形式
u 私募股权投资实务\案例 PE持续投资获利的基础 投资理念与基本分析框架 投资结构优劣势分析比较 基金组织结构和运作管理	u 私募股权投资\项目权益融资 小微金融商业机会 人力资本权益设计 权益风险控制规程 实业金融流程再造		u 互联网金融创新 互联网金融 中美金融市场环境对比 互联网支付的商业模式 互联网金融新模式案例
n 模块四：企业上市与并购实务（运营篇）48学时
u 多层次资本市场与企业上市 投融资基本框架与模式 资产证券化的主要特征 新股发行制度改革历程 企业股票上市发行概要	u 上市战略选择与实务操作 企业上市地点的选择 公司改制的基本原则 招股说明书相关事宜 发行审核程序及事项		u 企业并购重组理论与实务 并购重组背景与现状 并购重组方法与模式 并购重组原则与估值 并购重组后整合模式
n 模块五：新兴产业投资指引与财富管理（财富篇）32学时
u 互联网变革下的产业机遇与资本运作 互联网+产业政策解读 产业资源整合与资本运作 互联网、产业集群与全球生产网络	u 产业资本转型与新型量化投资 资产证券化运作与管理 产业转型升级--大资产管理 产业融资策划:方法与渠道		u 财富管理与传承 资产配置与财富管理模式 财富管理与资产重组 家族基金与财富传承
n 增值课程（资源篇）48学时
u 汇丰EDP主题论坛	u 企业家导师实践课		u 综合能力提升选修课程
u 企业参访与座谈	u 同学会&主题俱乐部		u 海外游学

课程特色 Program Highlights

u 独特“融、投、管、退”课程体系，卓越的投资哲学理念，推动企业高成长；

u 洞悉国内外最新金融资本市场趋势，学以致用，提升企业综合金融管理能力；

u 把握企业实战需求，助力企业制定资本战略，甄选最佳资本运营与管理模式；

u 全面系统提高金融及经济学理论素养，融会贯通，精准把握企业投融资时机；

u 整合私募股权投资领域的高端资源，汇聚各界同学力量，推动产业转型升级。

学制：1年半，每月一次